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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）👛🤍💋🍈👠，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看👝，沪市上市公司累计被调研93次🍑👡🩲💓，深市上市公司累计被调研166次🍍💌，北证上市公司累计被调研12次🍈。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价(jia)约(yue)为8%，相对10年期美债利率的风(feng)险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于(yu)过(guo)去十年间35%分位数。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规(gui)模5.54万亿元，管(guan)理只数8.4万只(zhi)，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只(zhi)，5月私募基金管理规(gui)模继续回升。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🥿🍇💯。从基本面的角度来看🍉🥥💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🩰👝🍅，使得即将到来的中报业绩期🤬💛💌🤍，在科技🥑🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🍓🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈💘💟🍇🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、“经初步排查💞💌👄，为水特效设备问题🥬。”彼时，乐园运营方在媒体采访中回应💖，“试运营期间，上海乐高乐园还将继续测试所有设备，及时发现并整改各类问题。对于本次水特效设备问题给参加试运营游客带来的不良体验，上海乐高乐园表示歉意🤍，并第一时间对现场游客予以解释道歉和安抚。”

2、據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒泰市(shi)到喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)的阿(a)禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)(shi)該(gāi)公路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通(tong)車。