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战略上，去(qu)年10月以来震(zhen)荡市(shi)的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但(dan)战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因(yin)素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可(ke)能还需要(yao)震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后(hou)形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈(ying)利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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2、往后去看👗👝💞🩱，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💌👜💓。如果通胀超预期上行🍉🍎🧅🍄，则可能使得降息预期推迟💕💘🥔💗，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍌🍑💘🍄👝，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥾👗🩲。