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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👡，其中，银行🍉🍅💌、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👜💞😡🍆。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👚🍒，显示港股估值优势仍存🥾。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🥬，创新药💖🥕💘、人工智能等领域的技术突破😡🥻💖🧡，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🩲🩲😡。

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許(xǔ)(xu)廷(ting)全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素(su)交互影(ying)響(xiǎng)(xiang)，自去年底投資者意識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏(xiang)后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分(fen)外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投(tou)資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收(shou)歛(hān)，以及估(gu)值吸引(yin)力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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展望7月(yue)增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续(xu)温和(he)净流入，结构上市(shi)场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年(nian)角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降(jiang)以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼(lian)铅社会库存仍有累库压力。预(yu)计 2025 年全(quan)球(qiu) / 中国供需平衡表(biao)现为过(guo)剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分(fen)别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨(dun)。

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1、时间序(xu)列上来看，最近一(yi)周沪深300、中证500、中(zhong)证1000指数成分股(gu)时间序列波动率环比上周(zhou)上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

2、有券商人士分析稱(chēng)，此次直接(jie)收購(gòu)福(fu)可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的(de)把(ba)控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密度快速(su)提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接(jie)需求旺盛，帶(dai)動(dòng)MPO高密度(du)光纖(xian)連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈(he)心構(gòu)造元素(su)，其需求也呈現(xiàn)快速增長。