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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资(zi)源品、必需消费(fei)、中游(you)设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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资料(liao)显示，乐高大飞(fei)车是乐高全球首发主题区的全球首发游玩项目之一，也被称为上海乐高乐园的镇园之宝，是上海乐高乐园度假区(qu)最长的过山车，轨道总长(zhang)530米。在此前5月31日-6月19日的内测期间，乐高大飞车一直未对(dui)游客开放体验，直至6月20日转入试(shi)运营阶(jie)段后才开始接待游客。此(ci)前，5月28日，上海乐高乐园度假区一日票及酒(jiu)店销售正式开启，在(zai)首发达人直播(bo)间，不到半(ban)小时就售(shou)出(chu)门票近3000张。

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许廷全：下半年市(shi)场仍(reng)有机会(hui)震荡(dang)走高，个股相对于指(zhi)数而言更具表现空间。资金层面(mian)，当前外资对中国资产虽仍未(wei)超(chao)配(pei)，但与去年底相比已有(you)所改善。未来(lai)随(sui)着企业盈余进一(yi)步修复，有机会见到资金进一步回流(liu)。今年以(yi)来，各领域上(shang)市企(qi)业业绩表现出色，后(hou)续在盈利支持下仍能抵御一定程度的(de)市场(chang)震荡。

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1、因此🩰💔🎒🍑，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🩳，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🍅💞🍍👜，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👠🧅💓👗🩳，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍏🧡🍍🥒。

2、5月降準降息后(hou)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更(geng)多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性(xing)工(gong)具進行(xing)流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除(chu)央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息(xi)前后。此外高基(ji)數(shù)疊(dié)(die)加信(xin)貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走(zou)弱可能(neng)。