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► 私人信用持续收(shou)缩+政策“有所保留”，使(shi)得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收(shou)缩仍在延续(xu)。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上(shang)居民(min)和企业感受的回报预期低于成本，即私人部(bu)门面临的融资成本与(yu)回报依(yi)然倒挂，抑制了私人部门主动加杠(gang)杆的意愿。解决之道(dao)，相比单纯降低成本（利率已经很低且流(liu)动性十分充裕），更有(you)效手段是提高回(hui)报预期，这需(xu)靠(kao)外力干预（财(cai)政逆周期调节(jie)）或新增(zeng)长(zhang)点（AI科技(ji)与(yu)新消费）的出现。从这个框架出发，不(bu)难理解去(qu)年9月底以来市场表现的(de)脉络：一方面，市场之所以能企稳反(fan)弹且(qie)底(di)部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持(chi)续的信用收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以(yi)屡次(ci)冲(chong)高回落，是(shi)因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收(shou)缩(suo)。

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2、“以身犯险嘛🧅🍈。” 何涛也想过最恶劣的情况💕，“多少人 ‘限高’ 了”，但他觉得一定要做，“我这人喜欢冒险”。他总结自己，“前十几年过得太顺利了，当然也有一点点不如意”。如果人生还需要做什么——当然不会再加入另一家公司——那还是创业💟🩰🧅👙，且要自己做一号位。