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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响(xiang)逐渐消退，债(zhai)市对风险偏好、央(yang)行流动性投放(fang)以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到(dao)债市进(jin)一步做多的(de)催化因素(su)，后续密切关注出(chu)口和生产高频数(shu)据。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👘😈、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍓🎒🩱。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🧡😻👄。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车👄👜🧄、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👠。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💞🥕，相比于近半年的-0.03%环境变差🥭。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🩱。

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1、记者注意到🍆💛，2025年5月，金融监管总局就《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。金融监管总局有关司局负责人在答记者问中指出，资产管理业务的本质是“受人之托💛🍆、代人理财”👛🍍👿。充分保障投资者的知情权和选择权，是资产管理机构履行信义义务的必然要求👛。当前，资产管理信托产品、理财产品、保险资管产品均无专门的信息披露监管制度🥕👘🍍，现行要求分散在不同制度中，存在标准不完全一致等问题，亟需构建适合三类资产管理产品特点的信息披露制度🥿🥔，统一监管规则，强化信息披露行为监管。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍎🍓👢🤍，宠物、医美🩱、免税等新消费细分行业消费韧性强💋💌，品牌提升空间大🩳🍇🤬，将受益于国内消费持续复苏🍅👝🩱；二是科技板块🥭🥑，港股科技板块拥有许多成熟🍒🤍、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💛，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍇🍏👝，包括银行、能源💌🍓、公用事业、电信运营商等🥝🍌👄💔。