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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的(de)国防军工ETF（512810）场内价(jia)格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板(ban)指（5.69%）。

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行业层面😡🍅👜，展望7月份🥑，中报业绩预期是该阶段关注的重点👡👗💔，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍊🍏，半导体🍆🧄🍇💛、光学光电子👡🍓🍒、消费电子🧄🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍑💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻😈🥻，中报盈利或有改善，如汽车🥦🥾、光伏👠、自动化设备等🍆🥭🩰；3）消费服务领域🧡🍏🩱，受益于扩消费政策提振🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕，其中饮料乳品👢👝、农副产品、家电🥔💓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑；此外贵金属、燃气、电力🥦👿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧡🍑💕，中报业绩有望边际改善💯😈💟🍆。

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舒默新闻办公室提供的一份声明显示😻🩱，民主党人还声称💖，共和党人正利用权力绕过参议院议事规则专家伊丽莎白・麦克多诺 —— 若该问题被正式提交给她，她可能会认同民主党观点并阻止使用现行政策基线。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在(zai)一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)中對下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)(bian)際(jì)改善(shan)，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)(xu)穩(wen)定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品(pin)觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1、上(shang)文中提到的行(xing)业选择方向(xiang)提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期(qi)内过剩流动性涌入(ru)少量优质资产，也将导致短期(qi)透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并(bing)刻画板块集(ji)中度并且寻找(zhao)轮动依据(ju)也成为下一个需要回(hui)答的问题。我(wo)们通(tong)过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外(wai)资公募持仓(cang)、EPFR行业配置比例、以及5）估值(zhi)等多维度刻画。

2、從(cóng)調(diào)(diao)研類(lèi)型(xing)來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)(he)其(qi)他爲(wèi)本週主要(yao)調研(yan)類(lei)型，佔(zhàn)比(bi)分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公司咊證券公司的調研次數(shù)佔比依(yi)次爲8.3%、25.5%咊52.9%。