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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍆💛👄💛💟，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配😈👿🥝，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流👿🍊🍈。今年以来👜😠，各领域上市企业业绩表现出色🍎💖，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🧄🥬🥦💓。

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在上个月的月度观点报告中🍋🥻🥔，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🌽🍑🥬🍎，大盘😻👘🩱、质量类指数相对占优的格局🤍🩲🥔👜。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💖、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🌽🥕🩳，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍌🩲💋🍌🍊，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍉👚💞。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主🍍🍉，场外增量资金有限🍄🍌🧅🍋，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👜🍍👢，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万💞，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。

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1、值(zhi)得关注的是，部分基金经理展(zhan)现出突(tu)出的管理能力，旗下多只基金(jin)同时跻身业绩TOP20。周思聪、张韡(wei)、郑宁成为本轮行(xing)情的显著受益者(zhe)，三人管理的基金合计(ji)占据(ju)了7个(ge)上榜席位，且均深度(du)布局(ju)于医药赛道。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👛🥻👡，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💓👚👚，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💞🍉👅，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等😠💛🍋，销量边际改善🧄，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👡🌽，下游需求旺盛，产能延续去化👝，光伏中期业绩或迎来边际改善👠。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。