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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市(shi)公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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所谓“免陪照护服务”，主要指患者住院期间🥝🎒👝👜，在患者或家属知情同意且自愿选择的基础上，根据患者病情和生活自理能力等👅，由护士或医院聘用医疗护理员提供的生活照护服务。

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3月11日(ri)，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)(ni)將(jiāng)福(fu)可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇(qi)光電基金”）。此交易于2025年1月27日(ri)籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)(shen)議。

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云山雾罩的资本腾挪之术与(yu)实体企业一分一厘赚钱的产业规律存在着本质的背离。从高杠杆、快节奏转向深耕产业整合的发展模式，或是破(po)局之道。

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