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展望7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量(liang)资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏(pian)股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净(jing)减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的(de)科技资产、新兴消(xiao)费行(xing)业值得关注，成长风格(ge)或持续(xu)占优(you)。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领(ling)域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零(ling)部(bu)件供应商(shang)迎(ying)来投资(zi)机会。医药(yao)领域方面(mian)，创新药是核(he)心主(zhu)线，行(xing)业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或(huo)成为中(zhong)国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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方正证(zheng)券李珍妮等人6月15日(ri)研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高(gao)速发展(zhan)期(qi)迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的(de)推出加速端(duan)侧AI推广落地。根据维(wei)深(shen)预测(ce)，随着更多品牌厂(chang)商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销量达到(dao)550万台，同比增(zeng)长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品(pin)是(shi)AI眼(yan)镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望实现传统智能眼(yan)镜的替代与智能(neng)手机(ji)规(gui)模相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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安全是一切Agent运(yun)行的基础。安全防护(hu)上，火山引擎针对企业数据和用户隐私保护，如何防(fang)止恶意攻击等安全挑战，火山引(yin)擎发布两款 AI 安全产(chan)品，目前已在联想、中国银联、长安汽车(che)等众多(duo)企业落地。AICC 密(mi)态计算：通过用户个人密钥加密、CPU/GPU 硬(ying)件可信环境计算、数据流转落(luo)盘全(quan)密文的(de)方式，在不损失推理效果的前提下，让企业像使用私有模型一样(yang)安全合规的使(shi)用云(yun)端(duan)模型(xing)。大模型应用防火墙：通过精调的小参数模型、分层漏斗策略、流式送检机制，保障精(jing)准拦截(jie)攻击变(bian)种，同时不会增加推理(li)延迟，为企业智能(neng)体(ti)应用构建安全(quan)可信的大模型推理空间。

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1、劉(liú)元后來(lái)説(shuō)，覺(jué)得何濤(tāo) “太老實(shí)了”。何(he)濤(tao)新(xin)招的螎(róng)資(zi)負(fù)責(zé)人提齣(chū)(chu)，想擴(kuò)(kuo)大期權(quán)池(chi)，何濤也不太好(hao)意思跟老股東(dōng)提。“臉(liǎn)皮薄，某(mou)種程度(du)上也(ye)説明有顧(gù)忌(ji)，缺少一種 toughness（韌(rèn)性） 咊(hé)堅(jiān)決(jué)”。何濤覺得，現(xiàn)(xian)堦(jiē)段沒(méi)必要太過(guò)計(jì)較(jiào)(jiao)眼前(qian)得失，要看長(zhǎng)期收穫(huò)——儘(jǐn)筦(guǎn)他説最討(tǎo)厭(yàn)彆(biè)人説他 “老實(shi)”。

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