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周五（6月27日）🥝💯，国防军工板块继续活跃👄💖💌，连续第5日上涨💝🥦👙。收盘行业涨幅👿🍌🍒、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💛🍌，叠加“618”大额补贴👞🥬💞，内需表现亮眼👝🍒🍆，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😡🍏，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👝，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍊🍉👚👚，智能卫浴👚、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💝，盈利有望修复🎒。但需要关注家电🍏、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👝🍅🥕，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💝👢💞🍈、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🥝👅🍈，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥔👘、新经济领域热点频出😡💛，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍎，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💝😻🩲👢。但边际来看💔🍋🍉🥝，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥻，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥒😻。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥕👗🍅，可能反应了这种预期👅👝💗。

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1、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力🥾，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期💯。

2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术(shu)创新，同(tong)时(shi)积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜(jing)（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测(ce)距等行业进行布局和拓展。报告(gao)期(qi)内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公(gong)与无人机遥控显示(shi)、越野装备等(deng)客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低(di)空经济配套应(ying)用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领(ling)域，与艾睿、高德、荣者(zhe)等行业头部客(ke)户展开合作，实(shi)现了0.71英(ying)寸、0.6英寸和0.39英寸(cun)产品的批量出货。