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6月末上涨后A股处于相对高位🎒，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👅🍍，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💋。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💓🥭👗，新增景气支撑领域（稀土永磁🩰💔👚、贵金属、工程机械💕🍉🥑🩲、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💝。同时进一步强化对银行👛、保险的投资推荐🍋🍒🩲🍌，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长(zhang)“对(dui)等关税”暂缓期的(de)概率较大。中美“对等(deng)关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、今年早些时候，特朗(lang)普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个(ge)贸易伙伴(ban)就减少贸易逆差和消除(chu)贸易壁垒进行谈判。

2、華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)投資價(jià)值。下(xia)半年尤其昰(shì)(shi)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)(guan)環(huán)(huan)境下，銀行(xing)闆塊通常(chang)齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中(zhong)長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。