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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据👛🍒、职位空缺率和ISM PMI数据😈。7月截止日期前贸易谈判进展👜，也将扰动短期内美债和美元的走势🩳，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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中(zhong)國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度(du)上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年(nian)，還(hái)有(you)哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💔🍍🍆，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥑💔🤬，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🤬😡🍌，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍍🧅，但若美铜进口量级在百万吨以内👚🥒，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🧡🥾🥔，关注美国232调查结果出台后美铜表现💕；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍋🍆，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👛，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🎒💯。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👠🧅🥬🍈，但地产投资持续拖累👿😻💟，消费者信心偏弱🥾🥿，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油💖👙、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🤬，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、记者统计发现，截至(zhi)目前(qian)，仍有至少5家保险中(zhong)介企业处于港股或美股的IPO申请审核阶段(duan)。这些企业(ye)包括轻松健康集团、白(bai)鸽在线、青(qing)民数科等。

2、7月增(zeng)量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持(chi)寬鬆。美國(guó)一(yi)季(ji)度GDP降(jiang)幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延續淨流入。