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分行业来看💔👡，国防军工🍆🍈🌽🍏、计算机、电子😡、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🍄💔👙🥻，银行、建筑装饰、石油石化👚😡💗、煤炭、非银金融估值水平较低👗🍈🎒，其中银行的估值水平处于末位。

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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行(xing)业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所(suo)回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌🍑👙🍉🥔，带动行业成本重心明显下移💘，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱🍒💖，纯碱成本支撑效应或进一步下行🥔。由于纯碱价格同步下跌🥝，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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