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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍅😡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩱，从历史来看👄🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘💯。第二，外部流动性方面🧅🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💓。第三👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙🎒🍇，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍆🥿🍊，市场交易和增量资金层面👡，近期在以伊冲突缓和后🩲🍇，A股权重板块上涨🌽🍉👿🤬，市场风险偏好整体回暖🥕。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩱🍍💕、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👘🤍🤍、筹码分布、估值😈🍒💓、交易👿🥔🍄🍑、周期阶段和赛道价值等多个维度🤍，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👅、医药生物（化学制药）🥔🍅、国防军工、有色金属（工业金属😡👗🥦、贵金属、小金属）👘🧄😠🩳🥒、计算机等。赛道选择层面👡🥿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💖🍅、国防军工、创新药👜💖🍆。

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党员的入党时间🥻。新中国成立前入党的5.4万名，新中国成立后至党的十一届三中全会前入党的1230.9万名，党的十一届三中全会后至党的十八大前入党的5980.0万名，党的十八大以来入党的2810.8万名。

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风险提示：科(ke)创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数(shu)基日为2022.12.30，发(fa)布于2024.7.25；电(dian)子ETF被动跟(gen)踪中(zhong)证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测(ce)历史(shi)业绩不预示指数(shu)未(wei)来表(biao)现。本文中提(ti)及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交(jiao)易动向。基金(jin)管(guan)理人评估科创(chuang)人工智能ETF华宝的(de)风险等级为R4-中(zhong)高风(feng)险，适宜积极型（C4）及以上的(de)投资者，基金管理(li)人评估电子ETF的风险(xian)等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上的投(tou)资者，适当(dang)性匹配意见(jian)请(qing)以(yi)销售机构为准(zhun)。任何在(zai)本文出现(xian)的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均(jun)只作为参考，投资人须(xu)对任何自主决定的(de)投资行为负责(ze)。另，本文中的任(ren)何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文(wen)内容所引发的直接或(huo)间接(jie)损失(shi)负(fu)任何责任。基金投资有风险，基金的过(guo)往业绩并不代表(biao)其未来(lai)表现(xian)，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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3、庫(kù)(ku)存：一季度港口庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)(ting)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口(kou)量在(zai)2月份才開(kāi)始下降(jiang)，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度(du)來(lái)看，3月伊朗裝舩開(kai)始增加，在(zai)5、6月集中到港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增(zeng)加狀(zhuang)態(tài)，三季度或由于(yu)甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限(xian)氣(qì)導緻(zhi)到港量逐步(bu)下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》🤬😈🍊。因自身发展需要🍒，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股🥬😈👝，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥔。

2、秦安股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份(fen)及(ji)支付現(xiàn)(xian)金的方式(shi)購(gòu)(gou)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)(dian)科(ke)技有限(xian)責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)(tong)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步(bu)測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成(cheng)重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計停牌時(shi)間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)(ge)交易日。