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行业表现方面，我们在(zai)6月月报的推荐中提到(dao)“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关(guan)注(zhu)谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费(fei)崛(jue)起(qi)、以及行业景气(qi)度较高(gao)的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色(se)金属(shu)、国防(fang)军工、商(shang)贸零(ling)售、美容护理、化学制药等”

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“这让人想起2020年和2021年散户盲目买入元宇(yu)宙相关股票时的情形(xing)，”Eugene Asset Management的首席(xi)投资(zi)官(guan)SeokKeun Ha在首尔表示。“这本质上是对**政策的押注，更多是由市场情(qing)绪驱动，而(er)非真正的基本面因素。”

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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