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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹(dan)，预(yu)计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月(yue)开始，外需和地(di)产压(ya)力进一步提升，有待7月政(zheng)治局会议(yi)定调新的(de)稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态(tai)势，可能反应(ying)了这种预期。

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（1）供应方面🥒🍉，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击🍈🩳🍊，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧💗👗。不过🥑🍈🥦👗，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息👢🍎💛，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🍇🍉💯，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此💟，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨🧡👠，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为(wei)主，4 月上(shang)旬因关税政策的(de)冲击出现(xian)快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明(ming)显(xian)，持仓因子最强，波动率因(yin)子最弱(ruo)。CTA 产品中，年(nian)初至今(jin) CTA 策(ce)略(lve)指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半(ban)年，在美联储降息的大(da)周期中，CTA 策略仍保持(chi)着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不(bu)确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强(qiang)，推(tui)荐配置，并且中短周期策略的配置价(jia)值依然更高；CTA 套利策略环(huan)境中性偏强(qiang)，推荐配置。

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1、上周五晚些时候🤬👗🍌🤬，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判😻🍈，而就在几小时前👠💯👞，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们👘🥒🍏💞，对于特朗普而言🍅🍆💞👜🥻，即便是预期之中的事情也可能充满变数💟🥦🍄。

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