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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🎒🍑👢，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍅💞；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👡🍇，4月中国半导体销售额同比趋势向上👛💞、5月集成电路产量及出口量攀升💯🥭👞，半导体中报业绩有望延续较高增长🧡🍍。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🩰，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥾，运营商盈利有望保持稳健增长🍓💛💖🤍👜。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍋，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👚🍆🥥🍇🤍。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促😈💋🥔、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电🍒、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🩰，相关领域盈利有望持续改善。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將(jiang)會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市場(chang)對7月的降息(xi)預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓(guo)就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月(yue)降息(xi)預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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