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我们在中期策略报(bao)告中描(miao)述了本(ben)轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此(ci)前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票(piao)，引发A股(gu)估值(zhi)重估(gu)。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大(da)背景下，无风险利(li)率持续下行(xing)，此后(hou)银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影(ying)响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情(qing)，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行(xing)衕(tòng)(tong)步寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。

2、6月重要政策梳理：据(ju)不完(wan)全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市(shi)场高质量(liang)发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家(jia)嘴金(jin)融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举(ju)措与措施(shi)，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展；3）产(chan)业政策方面(mian)，6月围(wei)绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。