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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆👛🌽💗🧅、医药生物（化学制药）💛🥬、国防军工👛🍒💘🍎、有色金属（工业金属👙🍎、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月美联储降息预期有所升温🩲，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🍆🍓， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异(yi)，港股新经济结构占比高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能源(yuan)车等产业趋势(shi)向上，优质公司形成(cheng)基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红(hong)资产估值修复，恒(heng)生(sheng)高股息指(zhi)数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量(liang)在历史高位运(yun)行。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👅🥦，截止6月25日🩰💘，6月重要政策约148个。具体来看🍆😈🍒，1）总量政策方面👗🥕，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💗😠💔🍅。2）资本市场方面💔🍇🧄🥾，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍋，央行，证监会🩳😈🥻，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩳。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材👚💔、钢铁🍇😻💌、基础建设等👡。化学制药🥒🥭、医疗服务、保险、传媒、农化制品🍑💕😈💕、工业金属🍏🥒🍋、石油石化等板块跑赢万得全A🥦。

2、据了解，中国(guo)稀(xi)土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝(lv)业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣(gan)州稀土集(ji)团有限公司所属稀(xi)土(tu)资产重组整合，并引入中国钢研科(ke)技集团有限(xian)公司、中国有研科(ke)技集团有限公司两家(jia)科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化(hua)中央企业，被誉为国(guo)字号“稀土航母”。