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6月液晶电视面板(ban)价格月环比下行，液晶显示器价(jia)格多数持平。液晶电视面(mian)板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶(jing)电视面板价格分别为38.00美元(yuan)/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶显示器面板价格(ge)持平44.80美元/片，7寸平板(ban)电脑面板价格持平(ping)为7.70美元(yuan)/片。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲👜🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦🍉，在科技、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳💝🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋🍒💟，资产荒趋势依然存在。上半年👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋👡😡🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、因子行业(ye)内表现，本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化(hua)，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显。估值类因(yin)子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益(yi)明显。残差波(bo)动率因子和流(liu)动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

2、赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预(yu)计约为(wei)6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具(ju)有一些优(you)异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会(hui)更加明显。