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2025-07-02 07:18:45 作者：陈邦功

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颇有意思的是，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时👅，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象🍌🌽🍊🥻，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面，又是否会大倒苦水和交流心得💋，也值得投资者留意。

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2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。

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