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何小鹏过去劝他读点经营管理哲学，他觉得自己挺厉害👙😠，“管别人怎么搞”😈🍍🧅🥝🥥，宁愿看王小波🍅🤬👚💓👜、刘震云，也不爱去行业会议。现在也读书👛、也参会🥬💝🥾，投资机构组织创业学习班😻🍑，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也去，强迫自己变成一张白纸。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金(jin)面(mian)整(zheng)体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场(chang)震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低(di)位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流(liu)入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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首先，中國(guó)股市的無(wú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)利率(lv)實(shí)質性(xing)降低，中長(zhǎng)期資金咊(hé)(he)民間(jiān)資本入市已進(jìn)入歷(lì)(li)史轉折點(diǎn)。其(qi)次，人民幣(bì)由過(guò)(guo)去的貶(biǎn)值預(yù)期轉曏(xiǎng)穩(wěn)定甚至畧(lüè)陞(shēng)值的預期，也昰(shì)(shi)中國資産(chǎn)重估的重要推力。再(zai)次(ci)，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)，更重(zhong)視(shì)投資者迴(huí)(hui)報(bào)的資本(ben)市(shi)場(chǎng)基礎(chǔ)製度改革，對(duì)于改變(biàn)投資人麵(miàn)對風險的保守態(tài)度具有(you)關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。

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1、王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准降息，以降低实体经济融资成本，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资🥭。

2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而🤍😠🩲🍊，该货量反弹主要来自积压订单👙💝🥕🍑，高运价抑制下新增订单仍显有限🥑👿。进入7月🍋，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加😈🍑🧄，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🍎👢🥒。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品🍄🍆🧅、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求😻🥝。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍉👡💋👠👿，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🥾👢，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观👛💞。