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截面波动(dong)率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波(bo)动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指数成分股横截(jie)面波动率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。

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主要观(guan)点(dian)：2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一季度宏(hong)观预期(qi)偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观(guan)情(qing)绪有所回落(luo)，美联(lian)储(chu)主席鲍(bao)威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内政策面以(yi)稳为主，经济(ji)数(shu)据短期呈(cheng)现韧性，但也需(xu)要动态关注(zhu)后(hou)续出口回落的风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼(lian)厂减产风险仍存(cun)，且特朗普关税引发大量精炼铜(tong)抢跑发往美国，非美(mei)地区铜供(gong)需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高位(wei)震荡为主，伦铜波(bo)动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升(sheng)，我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

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