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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持(chi)续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领(ling)域盈(ying)利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气(qi)方(fang)面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商(shang)品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🎒🍑🥔。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👡🩱，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💓💔🍅。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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