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美國(guó)一季度實(shí)(shi)際(jì)GDP年化(hua)季環(huán)比(bi)終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)(he)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可(ke)能(neng)逐漸(jiàn)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在美(mei)國重要經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息(xi)預(yu)期，或(huo)增大美元指(zhi)數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)(cong)而(er)構(gòu)成對A股的(de)堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)美國經(jing)濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲(chu)重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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1、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大🎒🍄，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低👝，存在政策最终落地好于预期🍏、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🧅🥝。