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北美并购交易规模(mo)达到9700亿美元，同比增长(zhang)11%，但交易(yi)数量降至2009年以来的最低水平。全球前10大交易中，有5笔(bi)是在(zai)美国(guo)完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地(di)区并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和关(guan)税风险日益谨慎，但(dan)赞助商退出和收(shou)购交易仍有所(suo)增加。

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近年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)加大對(duì)(dui)退市公(gong)司的追責(zé)(ze)力度，決(jué)(jue)不允許(xǔ)“一退了之”。去年超過(guò)20傢(jiā)退市公司受到證監會(huì)(hui)行政處(chù)罸(fá)。今年以來(lai)截至6月29日，有17傢退市(shi)公司已收到證監會行政處罸或行政處罸事先告知書(shū)，上市公司想要以退市“金蟬(chán)脫(tuō)(tuo)殼(ké)”槼(guī)(gui)避責(ze)罸難(nán)(nan)度加大。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、但(dan)，本轮与(yu)历史不同的是，过往(wang)居民存款搬家均发生在(zai)经济预期明显改善(shan)之后，本轮居民存款搬家期间，实体经济预期尚未改善（对应PMI多数时间仍低(di)于50%）。