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短(duan)期(qi)铁水暂(zan)无大幅(fu)下行预期，刚需支撑仍存；长期来(lai)看，国(guo)内钢材终端需求承压，粗钢(gang)压(ya)减(jian)传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则(ze)呈跟(gen)随态势(shi)，国内焦煤需求逐步走弱。进入(ru)安全月短期供给端或有扰(rao)动，而长期来看煤矿(kuang)焦煤利润空(kong)间仍存，大规模减产可能较小。美国(guo)关税扰动影响弱化，焦(jiao)煤进口高位持稳。短期刚(gang)需支撑使得焦煤基(ji)本面(mian)矛盾暂(zan)不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量(liang)，压制盘面估值，盘面价格仍有(you)下行(xing)压(ya)力(li)，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以(yi)及宏观情绪。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍏👜💗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥾💗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥻🩳👙👄、25/6/12为界🍏👠👙，市场共经历过两波较明显的高低切换👘🍋💖，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤍🥕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😠💔🍅、风电、游戏已陆续兑现外🍅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥭、电网设备🍈👿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥕🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险💔。胜率方向🩱，结合估值、拥挤度位置💞🌽🥻，短期风格层面继续关注科技👞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥦、小金属。

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