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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕💞🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟👚🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🍌🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🩱👠，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒🩲🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑。上半年🍑💋🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕🍅，进一步积累了今年的赚钱效应🍅👠🥬🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈😠👄，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动(dong)累计271场(chang)。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计(ji)被调研93次，深市(shi)上市公司累计被调研166次，北证(zheng)上(shang)市公司累计被调研12次。

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例(li)會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)(biao)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提(ti)到(dao)“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”等(deng)。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好(hao)用足存量政(zheng)筴，加力(li)實施增量政筴，充分釋(shì)(shi)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來(lai)貨幣政筴仍有(you)進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)(nei)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保(bao)持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量(liang)政筴(ce)能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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1、加拿大在当地时间周日晚些时候💗🩱🍋💯，也就是针对美国科技公司的数字服务税生效前几个小时取消了这项税收🤬🥑，以推进与美国陷入僵局的贸易谈判。加拿大财政部在一份声明中说👜🥾🍏🍄，加拿大总理马克-卡尼和美国总统特朗普将恢复贸易谈判，以便在7月21日之前达成一项协议。

2、以党的政治建设为统领🥻😻，坚守自我革命根本政治方向🩲🥔；把思想建设作为党的基础性建设👠👢💞，淬炼自我革命锐利思想武器👠；增强党组织政治功能和组织功能，锻造敢于善于斗争🍆🍋🍉、勇于自我革命的干部队伍💟；构建自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的制度规范体系，为推进伟大自我革命提供制度保障……