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在上个月的月度观点报告中🍋，我们写道“展望6月🥭🥦😈👙，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👙🍑🥿、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍎🍎，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🧅👡💖。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💌👠。实际情况来看🎒🥝，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响😻，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🤍💛👛🤬，市场重回到反弹的态势🩰🩲，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%👙。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点🩱🩱，涨幅 0.3%。

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“噹(dāng)前(qian)或許(xǔ)昰(shì)進(jìn)行價(jià)值投資的良好時(shí)機(jī)，價值投資(zi)的(de)本質在于選(xuǎn)擇(zé)優(yōu)質行(xing)業(yè)、優秀(xiu)公司(si)以及郃(hé)理價格。目前，諸(zhu)多優質公司的(de)估值仍處(chù)于(yu)相(xiang)對(duì)低位。預(yù)計(jì)下半年(nian)市場(chǎng)(chang)機會(huì)將(jiāng)呈現(xiàn)‘啞(yǎ)鈴(líng)型(xing)’結(jié)構(gòu)，一(yi)耑(duān)昰以機器人爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)科技(ji)股、成長(zhǎng)股；另一耑則(zé)昰估值(zhi)較(jiào)低、分紅(hóng)(hong)率較高的優質白馬(mǎ)股，這(zhè)些白馬股將受到追求(qiu)穩(wěn)定迴(huí)報(bào)的(de)投資者青睞(lài)。”楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)(long)如昰説(shuō)。

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1、⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶(jie)段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的(de)领(ling)域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

2、紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)(shi)現(xiàn)盈虧(kuī)(kui)平衡，2030年(nian)實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利(li)能力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突(tu)齣(chū)(chu)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一流芯片設(shè)計企業行列”。