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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💝🧄👠🥭，上半年港股市场表现强势🥿。市场呈现显著的结构性特征🍑🍑👚，例如，医疗保健方向涨幅约50%😡，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🩲😻。尽管4月受外围摩擦冲击💟🍎🌽，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🤬🥭🥬👚。

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行业层面🍆🍑，展望7月份🧡🩲，中报业绩预期是该阶段关注的重点💛👝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥒👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬💕🩳🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域👞💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻💖🥿，如汽车💗🍄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥑、电商平台大促🤬🍋👅🧡😠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍍🍏、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲🍓👗😡👄、燃气🥝🍉🍇、电力💞👠👡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低(di)于長(zhǎng)期(qi)歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

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1、在牛市堦(jiē)段I，政(zheng)筴(cè)逆轉(zhuan)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反(fan)彈(dàn)，此時(shí)多(duo)數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加(jia)倉(cāng)，徃(wǎng)徃看(kan)不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速(su)反(fan)彈時，開(kāi)戶數(shu)衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)(hui)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着(zhe)市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷(mi)的狀態(tài)。

2、岳(yue)阳兴长：公司(si)及子公司新岭化工于(yu)近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬(xun)完成(cheng)检(jian)修。截至(zhi)公告(gao)日，子公司(si)惠州立(li)拓、新岭化工(gong)已(yi)开工生产(chan)，公司各(ge)主(zhu)体生(sheng)产装置与上游装置同步，陆续开工生(sheng)产。公司(si)此前披露，根据(ju)上游装置检修(xiu)及(ji)公司(si)计(ji)划安排，公司及子公司各主体生(sheng)产装置分别于2025年4月中旬陆(lu)续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生(sheng)产平稳。