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后(hou)续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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2、具体到今年而言💘🩲🥥👛，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%👞🥔🩱，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🥻🍉，显示当前企业盈利仍面临一定压力🩱🥝🧅，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落👠🍏💝。