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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印(yin)尼精炼锡(xi)生产和出口恢复偏慢，刚果(guo)（金）动乱导致 Alphamin 停产及(ji)当地手工采矿受到冲击(ji)，国内银漫矿业(ye)因安全事故(gu)停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大(da)部分国家或地区供应扰(rao)动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外(wai)征收 30% 的(de)实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿(kuang)山和精锡(xi)产量将分别增(zeng)长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨(dun)，中(zhong)国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍈👛、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍍👠。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具🍆🤍🍌、金银珠宝等零售延续较高景气🥑，相关领域盈利有望持续改善。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👿🧅、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👄。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年(nian)，无(wu)论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、隨(suí)着中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之一，市(shi)場(chǎng)將(jiāng)更(geng)加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註(zhu)基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中(zhong)在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工(gong)、有色等資源品闆塊。