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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技(ji)术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销(xiao)售(shou)累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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在经济从高速增(zeng)长转向高质量发展、构建(jian)新发展(zhan)格局的新(xin)时期，叠加全球产业链重构、国内政策稳中(zhong)求进、科技革(ge)命深化等多重背(bei)景，银(yin)行理财子公(gong)司(si)的市场投资策略已从传统周(zhou)期驱动(dong)转向产(chan)业趋势+政策红利的驱动框架。

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1、机构调研来看，本周受到机构关注(zhu)程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方(fang)（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、预计(ji)2025年下半年镍价总体呈(cheng)现宽幅震(zhen)荡态势(shi)，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。