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国内经济维持弱稳格局👅🍊，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑💛💋👜，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👙🥑🥥，以及消费边际效果回落💛👝🍌🧄🍌，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍑🥭。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🍇🩱🥻、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🧅🥕，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高👜，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳💟👚👿🥬，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后🥾，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大👝🍈🍍，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🩳💋💝💓🍅。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💝，南向资金净流入283.81亿港元🥝💘，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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今年六月末非金融及两油万得(de)全(quan)A绝(jue)对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相(xiang)比五月末上行0.60x。

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（1）供應(yīng)(ying)上(shang)看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶(jing)硅産(chǎn)(chan)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右(you)低位，硅料(liao)企業(yè)整體(tǐ)(ti)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)(huan)爲(wèi)(wei)主，不過(guò)另(ling)有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)定(ding)性(xing)。若后續供應能夠(gòu)維持(chi)縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需(xu)錯(cuò)配(pei)的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏(zou)下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結(jie)束，6 月硅片排産尚(shang)可，但(dan)電(diàn)池片咊組件排産迴(huí)落(luo)較(jiào)(jiao)快(kuai)。5 月開(kāi)始組(zu)件中(zhong)標(biāo)數(shù)據(jù)明(ming)顯(xiǎn)下(xia)滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接(jie)受意願進(jìn)(jin)一步降低，后續下半年終耑(duān)需求走弱(ruo)將(jiang)主導(dǎo)郃(hé)(he)約(yuē)(yue)走勢(shì)。

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2、二级市场上，自今年4月以来👘，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元🍌。