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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节(jie)期间下游开工降(jiang)至低位(wei)，基(ji)本符合市场预(yu)期，但春节后恢复高度有限，内需支撑(cheng)相对有限。二季度来看，4-5月(yue)份仍处于(yu)旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管(guan)材和型(xing)材开工率在6月逐步下降。下半年预计整(zheng)体表现仍(reng)较为稳定(ding)，重点关注(zhu)“金九银十”对PVC需求的带动(dong)情况。出口方面(mian)，一季度(du)前半段受BIS认证延期，以及关(guan)税政策真空期的影响，市场(chang)有部分抢出口行为，出(chu)口量同比大幅增加，出口(kou)迎来放量。二季(ji)度临(lin)近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增(zeng)幅，随着6月底(di)认证的再次延期，预计(ji)下半年(nian)出口表现依旧较好。

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2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于(yu)较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们(men)称(cheng)之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性(xing)较大。