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上文中提到的行业选择方向(xiang)提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何(he)去(qu)衡量并(bing)刻画板块集中度并且(qie)寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们(men)通(tong)过综合(he)对比(bi)1）板块成交集(ji)中(zhong)度、2）南向资金(jin)流向和(he)持仓、3）卖空(kong)与空头仓位、4）国内(nei)与外资公募持(chi)仓、EPFR行业(ye)配置比例(li)、以及5）估值等(deng)多维度刻画。

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