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科恒(heng)股份(fen)：公司与北京纯锂新能源科技有限(xian)公(gong)司于近日(ri)签署《战略合(he)作(zuo)协议》，约定双方围绕“材料(liao)-装(zhuang)备-研(yan)发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生(sheng)产设备（含定制化设备）、全固(gu)态(tai)锂离子电池正(zheng)极材料(liao)、全固态电池储(chu)能市场推广等(deng)多场景战略(lve)合作。

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截至2025年6月27日🥭，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500🥝、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降(jiang)息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性(xing)上行；如(ru)菓就業人數遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能使得降息預期進(jìn)(jin)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美債收益率下行。需要關註7月降息(xi)預期(qi)變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💌，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🥻、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💟👛🥑，由于伊以冲突的影响👘👢👚，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍌，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🥻👠💘。科技风格明显占优🩳🥝，科技龙指数表现较好🥑🥭👠👚。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥦🥬🥦🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👠，半导体😈👞、光学光电子💖😻🍄、消费电子、运营商🎒🍓🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😻🍎🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋，如汽车🎒、光伏💛、自动化设备等；3）消费服务领域🍍😡🥔，受益于扩消费政策提振👛👿🥦、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧅🥥🥿，其中饮料乳品💓🍓、农副产品、家电、家具👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💝👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🤬🍉，叠加供给刚性或受限🥒👜，中报业绩有望边际改善👞🎒。

2、报道援引一位知情人士的话称，OpenAI的研究人员赵胜佳、于佳辉🍏🍋🍏、毕树超和任宏宇（以上人名均为音译）都已同意加入Meta。