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财政政策空间较为充足💯，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年👚，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🌽，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🥾，不排除后续进一步加码💗。供给层面👝👙😠，下半年规模仍较高🍉🍏💝，Q3💘🩱、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🥭、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍎🥿💔🍅。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🩲，这或仍将制约债市利率下行空间🍍，另外供给扰动仍存👘👿。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🥾，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等👿🩲。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来👘💛😻，这名伊朗高官首次公开露面🧄🥒。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👅👗👡🥦，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🥻🍄，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🍆👜，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💞🥿😡🍒。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👛🥝🩰👜，低于去年同期水平🍏🩲🍒🤬。四季度随着铁水产量季节性下降🍓🧡，若发运没有明显下降💟🩱，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加💓👜🥬👞。综上所述🩰💓，全球供应释放低于预期💗，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓💟。