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展望后(hou)市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化(hua)指数，重视成长。2025年中国股市估值(zhi)逻辑(ji)在内不在外，根本动力来自(zi)中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入(ru)市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月(yue)底之前股市仍有上升空间。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果😠🍑🍎🍏🍎。一方面🥔，中东局势超市场预期平息🩱🍎👝，大幅缓解市场地缘政治担忧💔，原油价格显著回落🧅🥔，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍋🥿，全球权益资产价格上涨😈；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🩱👛，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👚🍍🍇，美股强于欧股🥭🥾💯👅、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧡🥑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💌🥿👜。

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中国基金报：上半年💖💖，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注💗💌🍑😈？

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囙(yīn)此，市場(chǎng)(chang)對(duì)下半年的經(jīng)(jing)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月(yue)份召開(kāi)的政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)(diao)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴(ce)中，投資耑(duān)能否實(shí)(shi)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定(ding)經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1、在股票投资中，我们把沪深300作为“锚点”。每年复盘的时候，沪深300的收益率，是当年股市“牛还是熊”的重要参考🥿，谈论基金当年的收益时👙💟👛🌽，“跑赢沪深300几个点”，又是衡量超额的关键标尺👙🍑👢。“锚点”是业绩比较的基准线，也是市场热度的温度计。

2、中期结构(gou)观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖(lai)科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防(fang)军工。战略看好(hao)港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。