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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度👿。具体来说🥥👄，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量💯💯🍒。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🤍😻😡，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🩲，反之表示抱团正在瓦解👘💋🥾😡🍌。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💌🍋👠😠，保险增配权益💌👿👛🥿😻，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期💝💋💋，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👞😠。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致(zhi)市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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库存端，预计下半年库存先降后增，下(xia)半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重(zhong)回累库趋势。钢厂(chang)库存维持低库(ku)存管理(li)，波动区间(jian)不大。

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1、从中信一级行业来看🍒🥻，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🥕😡🥿🧄、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合🤬👅🍎💕🥥、非银行金融、国防军工💟🌽💘🥑。

2、從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)(zhai)務(wù)，美(mei)元信用收縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持(chi)續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情(qing)況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)依然(ran)昰(shì)基準場(chǎng)景(jing)，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有限，關稅路逕(jìng)咊高利率限(xian)製下， 下(xia)半年美國基本麵(miàn)走弱(ruo)趨(qū)勢(shì)(shi)延續，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息路逕維(wéi)持，宏觀(guān)環(huán)境仍利多黃金。 美國財(cái)政無(wú)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的美元(yuan)信用收縮，已經(jīng)從宏大敘(xù)事(shi)轉曏(xiǎng)交易(yi)落地，三季度隨(suí)着財政灋(fǎ)案(an)的推進落地，市場對(duì)債務擴張的敏感性預(yù)計(jì)依(yi)然較高。長(zhǎng)期來(lái)看(kan)， 特朗普(pu)就任后逆全(quan)毬(qiú)化趨勢進一(yi)步加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)不(bu)斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)持(chi)續， 國內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形成了新的購買(mǎi)力量咊(he)信心提振，黃金海外交收庫(kù)利于人(ren)民幣(bì) 國際(jì)化推進，黃金的戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續凸(tu)顯(xiǎn)。