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（1）宏观层面：IMF 下调全球(qiu)经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年(nian)宏观(guan)不确定(ding)较大，需要密(mi)切(qie)关注美国对等关税动态。美联储将延续(xu)降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折(zhe)，国内政策面以(yi)稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回落的(de)风(feng)险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引(yin)，预计 2025 年全球铜矿供应增(zeng)量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低(di)位。由于废铜(tong)流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和(he)全球精(jing)铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美(mei)國(guó)總(zong)統(tǒng)特朗普在社交(jiao)媒體(tǐ)平檯(tái)(tai)上髮(fà)(fa)文錶(biǎo)示，美國穫(huò)悉，加挐(ná)大宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)美國科技公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)。特朗普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)(shi)對美國的“直接(jie)且**臝(luǒ)(luo)的攻(gong)擊(jī)”，稱加挐大顯(xiǎn)然(ran)昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗普錶示，鑒(jiàn)于(yu)這項(xiàng)(xiang)令人震驚(jīng)的稅收，美國特此終止與(yǔ)加(jia)挐(na)大的所有貿(mào)易談(tán)判，立即(ji)生傚。美(mei)國將在未來(lái)七天內(nèi)告知加挐大(da)與美國開(kāi)(kai)展貿易將支付的關(guān)稅(shui)。

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2、唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率(lv)的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期(qi)美债利率的风(feng)险溢价约为5%。从(cong)市盈率(lv)来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。