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第二，美国(guo)总体利率水平(ping)呈(cheng)趋势性下降，相应地，美联储也将其联邦基金长期（中性）利率的预估值从4.25%降至2.5%。该利率主要受与长期经济增长相同的(de)结(jie)构性因(yin)素(su)（包括劳动生产(chan)率、人口结构等）驱动。中性利率下降对货币政策具有深远影响，它意味着即使在经(jing)济扩张期，利率通常也更接近0这一下(xia)限，这使得美联(lian)储在经济低迷时期通过降低利率来支持经济的空间更小，而经济下行对弱势群体的冲击最大。

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行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业(ye)所(suo)处库存(cun)周期(qi)位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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