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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)(lai)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)(he)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)(wang)迎(ying)來(lai)全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之(zhi)前(qian)震盪(dang)市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界(jie)點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催(cui)化囙(yīn)素(su)，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)(bing)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的(de)牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月(yue)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限(xian)購(gòu)。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市(shi)，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈(ying)利堦(jiē)(jie)段性低點，二季度開始盈利(li)快速(su)上行。對應(yīng)的(de)宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💛👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💗、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💌💌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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从行业表现层面👛🍄，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🥦🍈🍎💔💔，化工、电力设备🥥🍄🍆👚、煤炭上涨概率相对较高👚🩳🥑；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高💋😈👜。会议后一周，军工、农林牧渔、建材😡😡👠🥦、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍋🍇，6月重要政策约148个👙🩳🩲👢。具体来看，1）总量政策方面💌，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🩰，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥝💔🍄，6月18日🥥💘🥝💯，在陆家嘴金融论坛上🥦🍅，央行，证监会🥬，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💟。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍🤬🤍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍋🥒👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🌽👝。第二🩳💞🥒🩲，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞，对短期市场或有扰动👄🍋🍇。第三🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖🤬💕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👿🥒🩰🥻，我们认为7月大盘风格相对占优🍅🥭💌，成长价值风格或相对均衡。