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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原(yuan)料及化學製品行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或(huo)將有(you)所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年(nian)整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善(shan)。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥑🧄🤍、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥔🍄，TMT逆势改善🥔，资源品🍏🥾、必需消费、中游设备保持正增🥕🍈💛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥥💟💋👜，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥥🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍊👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👝👠🥕🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡，算力租赁订单持续落地🤍💞，半导体周期复苏与国产替代加速🧡，业绩有望改善🎒💝；2）中游制造领域🥝，部分领域景气度有所回暖🩲🥦，中报盈利或有改善🩰，如汽车👢💞🥬、光伏💔🥾👙、自动化设备等🌽💛👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉🥔🥝🧡🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩲👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔、农副产品、家电🩲🍇🧄💔、家具👗💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍🥒、燃气🎒💋🥾、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。