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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🧄。

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本周💛🍊，基本面因子在各行业表现分化🥒🥥💓🥾🍄，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🥔、通信行业大市值风格显著。

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（一）氧化铝：随着利润修复🍊，前期减产产能逐步复产🍌🥥🌽，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点👞🥒🧄🍉，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🩱🍄🩲，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🧄💝。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持👠🍇，由于事件落地进度💔🍌🧡、对于企业成本的增加等信息不透明💓🍌，矿价底部有不确定性💌🍊，对应氧化铝底部需要谨慎👘🍊🩲👜。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👡，需要关注仓单回升的节点🥬🥒。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍓🍌。

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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当(dang)时宣(xuan)布已达成合并(bing)协议，“导致每(mei)家公司(si)的股(gu)价大幅上涨”。

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1、1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给市场的反馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗普政策的(de)影响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美(mei)国，美国一年(nian)铜消耗大概(gai)160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国(guo)内也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二(er)是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美(mei)国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求增速也有可能(neng)出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘(yuan)政(zheng)治风险扩散也意味着对(dui)全球经济产(chan)生不(bu)利影响。国内方(fang)面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点👜😈🥑🥿🌽，超过此前 6🧡，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高🍑💞😈👜。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场👡👘，标普 500 指数年内跌幅近 18%🩲💖。