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我(wo)们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心(xin)区(qu)间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上(shang)力度强，也在提示市(shi)场更多关(guan)注长期积极因(yin)素。也要承认，当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预(yu)期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判(pan)断(duan)。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩱🍉👘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🤍🍑👘💛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘👛🍎🥦。近期，YU7大热💕🥻、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥦💗，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💖🍏，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥝。