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仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也早有(you)端倪。2023年，公(gong)司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布(bu)局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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本(ben)节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到(dao)调研日期与公告日期存在滞后关系，为保(bao)证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公(gong)告的机构调研(yan)事件为样本，简(jian)称为“本周(zhou)”。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月(yue)乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈(ying)利有望(wang)触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗(xi)彩四周(zhou)滚动零售(shou)额同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同(tong)比(bi)增速均超20%，主(zhu)要受益于(yu)国补政策提振(zhen)，智(zhi)能卫浴、定制(zhi)衣柜等(deng)需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承(cheng)压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食品境外(wai)生(sheng)産企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口的水産品生産企業應噹重新申請(qǐng)(qing)在華註冊，穫(huò)得註冊之日起生産的水産品方(fang)可(ke)輸華；對(duì)于食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包(bao)裝企(qi)業(ye)也應噹重新申請在華註冊，完成註冊登記(jì)之日起方可開(kāi)展輸華貿(mào)易。

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1、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96👙🥦，130，000股股份（无限售条件流通股）💕😻💞，占公司总股本的5.92%💔🩰🍒。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977，642😠，100.00元🥾。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更🍍🍈。

2、⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集(ji)中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工(gong)业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。