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7月增量资金或有望温(wen)和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主(zhu)动呵护(hu)流动性(xing)意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望(wang)维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市(shi)场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类(lei)增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规(gui)模扩(kuo)大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求(qiu)规模低位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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澳大利亚**一份(fen)报告(gao)于(yu)周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下(xia)跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳(ao)大利亚矿业和能源(yuan)出口收入预计将持续下(xia)滑。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动(dong)性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、风(feng)格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。