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在持续开展(zhan)针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和(he)中方独立取样监测且结果(guo)未见异常，日本**承诺保障输华水产品质(zhi)量安全的前(qian)提(ti)下，根据我国食品安全法律法规(gui)和世界贸易组织《实施卫生与(yu)植物卫生措施(shi)协定》有(you)关(guan)原则，为维护消费者(zhe)合法权益，中方决定有条件恢复日本(ben)部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事(shi)项公告如下：

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均(jun)存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松(song)”的货币政策基调仍在，汇率(lv)端对资金利率的制约(yue)有所减(jian)轻，三季度(du)末可能先降(jiang)准，四季度降(jiang)息。下半年(nian)人民币汇率的走向与节(jie)奏或取决于三(san)方面因素(su)，一是外部美元指数(shu)方(fang)向性(xing)演绎以及亚系货币波动对人民币的(de)影(ying)响；二是内部来看，财政政策边际(ji)变化(hua)；三是企业结(jie)售汇行为(wei)与央行中间价调(diao)控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运(yun)行区间或在 7.05-7.25，贬值(zhi)空(kong)间有(you)限，关注其升值机会。

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1、本週(zhou)公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟(gen)蹤筴畧穫(huò)(huo)取正(zheng)超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超(chao)額收益(yi)0.40%，私(si)募調研跟蹤筴畧相對中證800穫(huo)得(de)超額收益0.79%。

2、6、市场展望：下半年尿素(su)市场面临新(xin)增产能(neng)投放、库存高企(qi)、内需力度减(jian)弱、成(cheng)本继(ji)续下移等多方压制，但市场也同时存在出(chu)口政策(ce)进一步放松、秋季(ji)肥及淡储需(xu)求、全球(qiu)地缘政治及能源价格波(bo)动等支撑(cheng)因素。尿(niao)素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导(dao)尿素市场的(de)核心因素，市场面临的不确定性更高(gao)。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货(huo)价格仍有望向上接近上半年(nian)高点。但(dan)若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影(ying)响不再，则尿素市场将回归国(guo)内供需主导，价格也将持续(xu)承压。